Молодая девушка приезжает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку и дедушку. Сначала всё кажется обычным — тёплый приём, домашняя еда. Но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно: перешёптываются, нервно оглядываются.
Однажды ночью девушка случайно натыкается на страшную тайну. В дальнем углу дома она обнаруживает связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Милые с виду старики оказываются не такими уж безобидными.