Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто из местных легенд?
Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Она кажется такой беззащитной, но почему тогда её образ не выходит из головы? Впервые за долгие годы он чувствует не только интерес к делу, но и что-то большее. И это его пугает.