1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако чем глубже он погружается в это дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Противостояние с таинственным злом заставляет его рисковать не только репутацией, но и тем, что дороже всего — жизнью и чувствами.